编者按：本文来自微信群众号“远川科技谈论”（ID:kechuangych），作者 许沁珮，修改 王凤哲、龚方毅。36氪经授权发布。
五一小长假结束时，特斯拉上海工厂没按期开工。在36氪的报导中，这家特斯拉仅有的还在正常工作的工厂，也由于两万公里外美国零部件断供，未能逃脱停摆的命运。
特斯拉上海工厂这波停摆真是躲得了初一躲不过十五。
之前国内疫情严峻的2 月，上海工厂是全国最早复工的实体企业之一。上海政府不只为保证特斯拉复工供给专项准则和资源，还协调了8家下流供货商一起复工。避免了特斯拉被供给链卡脖子，没有危及产销大计。
或许经此一役，特斯拉会更能意识到我国制作这个避风港有多靠谱。那么特斯拉零部件国产化代替的节奏，会因而加快吗？
Part 1.国产特斯拉“朋友圈”更新
特斯拉Model3国产化有个时间表，本年7月份国产化率提升至 70%-80%，年末100%完结。
但考虑到疫情黑天鹅，外界对特斯拉能否按期完结国产化产生了不少谈论。特斯拉对外事务副总裁陶琳5月初对外表明：“受疫情影响，国产化率跟之前的方案有一些改变……国产零部件供给量不够高，磨合也还有进程。”
厂商说话多少要留点地步。实在的状况是国产特斯拉“朋友圈”拉新动作一向没停。4月份，京威股份、双环传动、常熟汽饰、飞龙股份经过不同途径确认了成为特斯拉供货商的音讯。
依据华西证券预估，当时Model3零部件国产化份额已提升至40%-50%。这样么一看，Model 3国产化进程还算墨守成规，按部就班。
国产Model 3供给链涉及到的上市公司（远川研讨所制图）
其实这些新晋的特斯拉供货商不少分析师们早早确定的“熟面孔”，拿到特斯拉的订单便是个时间问题。这些供货商大致分为两类：一是与特斯拉洽谈了一段时间的供货商，如京威股份、常熟汽饰；二是这些供货商大都在其自身细分范畴中质地优异，如：双环传动。
美中不足的是，4月份特斯拉更新的“朋友圈”中，电机、电控、轿车电子、芯片软件等范畴的国产化进程依旧原地踏步。而它们正是特斯拉价值最会集的中心零部件。
国金证券拆分了Model 3的总价值量，三电、轿车电子、车身底盘表里饰的比值为5:3:2。现在国产化会集的车身底盘表里饰，归于资本密集型工业，技能含量不高，总价值量也比较小。
现在国产化占领的零部件包含中心的动力电池及组件、车身底盘表里饰、中控屏模组与面板、车载镜头、空调等。
Model 3各部分价值量占比测算（来历：国金证券）
而要害的电机、电机控制器、Autopilot主动辅佐驾驭系统中心部件等仍需求进口。何时拿下电机电控、轿车电子，特斯拉国产化才算真实意义上迈开不只。
即使如此，能进特斯拉“朋友圈”的都不是泛泛之辈，给国产Model3供货的国内企业，不乏在全球市场上有头有脸的一号。
亮点一，动力电池是整车中本钱最高的零部件，以宁德年代为代表的国内企业现已具有全球竞争力，深度绑定宁德年代的电池质料和电池结构件企业也将遭到提振。
国产Model 3动力总成系统供货商
亮点二，尽管轿车电子技能壁垒高，国产化代替难，但一旦进入供给链便不易被替换，以均胜电子为代表的供货商为Model 3国产化供给HMI控制器及传感器，长时间安稳订单在手，具有适当强的供给粘性。
亮点三，车身、表里饰技能壁垒低，靠的便是拼本钱。以宁波华翔、岱美股份、拓普集团等为代表的国内企业，在人工、原材料等方面本钱优势适当杰出。
国产Model 3车身、底盘、表里饰系统供货商
亮点四，中心零部件供货商，向总成拓宽更简单。以三花智控为例，简直独占电子膨胀阀产品，是热办理中的中心部件，价值量占了多半，后续向特斯拉延伸热办理总成更简单。
Part 2.国产化是特斯拉的营销手法？
尽管特斯拉Model3现已把零部件数量由燃油车的3 万个下降至1 万个。但这条供给链系统依然适当杂乱和漫长，牵涉面还特别的广，遍及了轿车、电子、电气、化工等多个职业。
这么多的零件，这么长的供给链，要在短短一年内完成国产化，自身便是一个浩大工程。要知道，即使是深耕我国市场长达20多年，群众的国产化率也未能到达100%。
因而，不少人给特斯拉年末“100%国产化”的方针打了个问号。
依照财通证券分析师的观念，现在至少有两个问题是彻底国产化跨不过的坎：
一是，特斯拉三电的中心技能大概率牢牢掌控在自己手中，不会彻底外采，第三方的轿车零部件供货商较难打破。
二是，技能门槛较高的电气设备，相关的零部件技能和市场占有率均会集在外资，国内本乡供货商难以破局。
国产Model 3电驱及中控统供货商
例如，有职业内人士就专门说到，特斯拉引以为傲的全主动驾驭（FSD）芯片，现在在美国奥斯汀出产，选用的是三星14nm工艺，而国内现在还没有老练的14nm代工厂。
对一些高端电器配件来说，价值量高，制作工艺杂乱，即使本地化出产节约运输本钱，但会献身工厂的规划化优势，除非国产化蛋糕足够大，不然引诱一般。
也便是说，特斯拉打出“100%的零部件国产化”标语，其间一部分的操作手法是将国外供货商的出产基地搬到我国来。
也便是说，“在我国工厂出产”和“由我国公司出产”的差异。甚至不扫除特斯拉在我国推出特供车，砍掉暂时无法国产的装备，以完成100% 零部件国产的方针。
所以就现在看，“全国产化”概念，更像是特斯拉画给我国顾客的一个“大饼”，给未来的降价埋了足够多的伏笔。究竟马斯克的传奇讲完了，科技新锐的形象造好了，将来要走量，仍是要靠真刀真枪的价格来说话。
Part 3.零部件国产代替，疫情中找时机
引起特斯拉焦虑的零部件问题，也相同压在其他整车企业身上。
自3月份以来，疫情成了全球制作业最堵心的事。但我国却率先从疫情影响中走出，摇身一变反倒成为国际上出产才能最安稳的区域，见义勇为地成了国际制作业的避风港。
这一巨大的转变为我国赢得了全球工业链重构的时机，这其间轿车工业链最显着。
一辆车上的零件不计其数，少一个轿车就下不了出产线，短期内，海外零部件巨子还能靠库存牵强支撑，但随着复工进展不及预期，整车厂必然要在国内寻觅代替供货商，加大本乡化收购力度，加快工业链向国内搬运的速度。
这种时机要让我国制作业捉住，凭工业的根柢，也凭企业的实力。
我国轿车工业链现在的现状是，对进口依靠很弱，根本完成全掩盖。
一方面是由于我国作为制作业大国，现已建立了比较完全的工业类别。依据 2018 年工信部《我国轿车零部件工业开展研讨》陈述，我国轿车零部件企业超越10万家，根本完成了1500 种轿车零部件的全掩盖。
另一方面在于全球排名前 50 位的 T1、T2 零部件供货商，为了削减相关本钱和躲避关税，都在我国建厂进行了大规划的本地化布置，前10名 T1 外资巨子，在我国布置的出产厂和研制组织超越 400 家。
全球前十 T1 零部件厂商在华事务状况
深沉的轿车工业链堆集，是特斯拉等绝大部分车企提出国产化方针的根本考量。
这场疫情的危中之机，便是为我国轿车零部件进口代替按下加快键。
首要，国内零部件企业的实力不可同日而语。曩昔十年我国自主品牌轿车兴起，本乡零部件企业迎来较好开展，代替才能显着增强，有了跟外资企业掰掰手腕的实力。
其次，国产零部件占了超高的性价比和快速相应服务的优势，外资比不了。外资由于研制在国外，出产在国内，在呼应客户速度方面约束不小，和国内零部件企业产品研制、出产、物流、售后一条龙比较，下风不小。
最终，我国部分零部件企业也不再是拎包代工的小跟班了。这几年，潍柴动力、均胜电子等零部件公司出海大举并购，不只获得了海外零部件的工业，连中心技能也同时搬了回来，把国内工业的研制制作才能也提升了一大截。
曩昔，我国零部件企业一向被外界诟病有“肥胖症”，规划不小，但实力不济，一向站在国外巨子的影子里。
现在新能源轿车给零部件职业从头画了条赛道，删掉了发动机、变速器这些老大难，这时候又递上来特斯拉这条大腿，这场供给链战局，我国零部件职业摸到了天胡牌局面。
