高麻子看到了王炮手去找慧子老板了。到了慧子老板那里，他看到大木，吓了一跳，还以为看到鬼了呢。慧子说那天枪毙的是一个中国人，王炮手把地质图的事告诉了慧子，慧子让人盯住九红，一旦地质图出现，一定要成功弄到手。
那家班的烟囱堵了，那班主想上去修一下，结果上到半截，有人用绳子把梯子弄倒了，那班主从上面摔了下来。正巧，二满出来看到了屋顶上吴参谋长的人。九红来看那班主，那班主因为一看到九红就想起那福，太伤心，于是让九红走。九红走在街上，鹏飞发现有日本人跟踪九红，于是秘密的把九红叫到了杜师傅那里。鹏飞问九红知道日本人为什么跟着她吗，九红反问他你不知道吗，鹏飞说他知道，九红让鹏飞告诉她那张图到底有什么用，于是鹏飞告诉了她，并求九红不要把那张图给日本人。九红说刚开始她是想交给日本人为她父母报仇，原创剧情，自从在山上看到日本人杀人，她就没想过再给日本人了，现在她更不能给日本人了。九红问鹏飞要图有什么用，鹏飞说了，九红说谁能替她报仇她就给谁，她问鹏飞能为她报仇吗，鹏飞让九红不要逼他，于是九红说从今往后他们各走各的，但只要他们的姐弟情义在，他们就是天底下最亲的人。
高麻子让老徐头活扒王炮手的皮，王炮手害怕了，让高麻子有话说话。高麻子问王炮手跟日本人是否有勾结，问找到后日本人会给他多少好处，还有那天是不是他把日本人引上山的，还有高秧子房里响了几声枪，是不是跟他有关系，于是王炮手全说了。
那福和佟秀凤租了个房子，佟秀凤过惯了认来伸手，饭来张口的生活，想让那福再租个大点，并让那福去外面找活干，那福埋怨起来，问佟秀凤跟佟烧锅是不是有一腿，佟秀凤一气之下说有，于是那福就摔盆子摔碗的，直到佟秀凤说她刚才是骗他的他才冷静下来。
那福去卖糖葫芦回家了，天冷一根都没卖出去，他让佟秀凤去弄点饭去，佟秀凤没动，家里面什么都没了。两个人只能吃硬硬的糖葫芦来顶饥。这时，大木来了，说是佟小姐家的娘家人要见他们，于是把佟秀凤和那福带走了。那福和佟秀凤一看到桌子上的饭菜，就马上动手吃了起来。这时，慧子老板来了，告诉佟秀凤说佟秀凤是日本人，二十一年前佟秀凤的爸爸妈妈来中国做生意，她爸爸被清政府杀了，她妈妈亲眼看着她被人捡走后，就投井自尺了，而慧子就是佟秀凤的小姨。（原创剧情，转载请注明出处！）
郭团长的上级让他招安黑心雕，和找到地质学家马忠孝，若这两件事办好了，就给郭团长两万银元的军饷，还要给他升职。原来地质学家马忠孝是从日本留学回来的，日本人雇他在东北找到了矿物质铀，但他不愿意把地质图交给日本人，所以，日本人也在竭尽全力的找马忠孝。
黑心雕的人把那家班戏班的人全部抓去了，黑心雕问那班主当年高麻子从那班主手里霸占走了小桃红，他心里难受不难受，那班主说生死有命，万事不可强求。黑心雕说他这次请来那班主，一来是报恩，二来是请他们过来为他的五十大寿助助兴。
树林里，马孝忠跟日本人纠缠了一天，晚上还是被大木抓住了，大木在审问马孝忠时，正好被路过的鹏飞救了。在回去的路上，日本人追来了，鹏飞让杜师傅带着马孝忠先走，他来挡。与日本人交手后，鹏飞脱身了，慧子得知鹏飞逃去的方向是通往黑心雕的山里的。
九红演出时，出手用帕刺杀黑心雕，但没有得手，黑心雕想起那天刺杀他的人也是九红，问九红为什么要杀他，九红说她跟黑心雕有不共戴天之仇，黑心雕杀了她爹，抢了她娘，她一定要杀了黑心雕，于是黑心雕把九红抓了起来，并让人把九红押了下去，要让九红受辱而死，任凭那班主怎么说情都没用。听到自己的儿子鹏飞回来了，黑心雕很高兴。
郭团长的人打听到最近日本人跟黑心雕走的很近。于是他们猜测马孝忠极有可能在黑心雕那，郭团长让人再去打听清楚了，让黑心雕交人，不然就来了黑心雕，他还打算让镇里的有钱人家都为他们出点钱。
那福为了九红的事，不吃不喝，任凭谁劝他也只说心里堵的慌。于是那班主去找郭团长，让他帮忙把九红救出来，即使是倾家荡产他也愿意，郭团长说他一定把九红救出来。（原创剧情，转载请注明出处！）
镇上的有钱人家聚在一起抱怨郭团长比黑心雕还狠，又让他们出血给他，高麻子劝大家先忍着点，不要把钱给了人家了，又让人家不高兴，大家正抱怨着时，郭团长来了，这时，屋子里面却鸦雀无声了，好一会后，郭团长发火了。大家还是没有说话，于是那班主忍痛带头捐大洋五百块。
黑心雕的弟兄老三好色，看中了九红，黑心雕怕九红押在他们这里的事被儿子鹏飞知道了跟他闹，于是他让老三把九红侮辱之后就杀了她。老三正要侮辱九红时，被鹏飞撞到，为了不让九红认出他，于是鹏飞蒙着脸制止了三当家的，并带三当家的到黑心雕面前去，但黑心雕不同意放了九红，这让鹏飞很反对黑心雕烧杀抢虏的做法，跟他讲道理，可是黑心雕却说教训他的人还没出生呢，支持让老三去把九红杀死，于是鹏飞拿起刀阻止了三当家的，说谁要是动九红，就得先把他杀了。
那福要去给九红烧纸去，他说九红都掉进土匪窝了，他不相信九红能再回来了。
送走郭驴子去剿黑心雕之后，镇上的土财主们都抱怨那班主害苦了大家，并冤枉说那班主吃了郭驴子的回扣。
黑心雕的二当家的与慧子他们有勾结，他再一次被慧子老板请来，慧子向二当家的要一个人，那就是马忠孝，但二当家的不知道马忠孝这个人。于是慧子把事情的来龙去脉告诉了了二当家的，原创剧情，二当家的说若是他找到了这个人，一定会把他交给慧子的。
失魂落魄的那福在大街上被佟秀凤的惊慌的马车给撞了，并把他救回了家，原来佟秀凤是那福的戏迷，并对那福很有好感，对他特别好，这让那福得到了些许安慰，也对她有了好感。
黑心雕父子因为观点不同正在吵时，来人报说三当家的带着九红跑了。于是黑心雕带人去追三当家的，三当家的给黑心雕跪下说他是真的喜欢上了九红，求黑心雕让他把九红给他，让他带着九红去过安稳的日子，黑心雕说老三让他的心都凉了，向老三走去，老三不小心跟九红一起跌下了山崖。
这时，郭驴子带着他的人在树林里放起了鞭炮，一来想吓唬黑心雕，二来让镇里的人知道他是在剿匪。（原创剧情，转载请注明出处！）
高麻子要给他儿子高秧子娶亲，原来高秧子六岁那年，就跟佟秀凤定了娃娃亲，但高秧子说他心里有了心上人了，他要娶就娶他的心上人九红，但高麻子却嫌九红是唱戏的，配不上他家高秧子，虽然高秧子坚绝反对，但高麻子却主意已定，一定要给他儿子把这桩婚事给定了。于是高秧子向炮哥请求帮忙，但炮哥却说九红是个祸害，娶了她就会倒霉，但高秧子不相信，他说他就要娶九红。
佟家一家三口围着桌子吃饭，说起跟高家的婚事，佟秀凤说她看不惯高秧子那娘娘气，她说要嫁就嫁那福那样的。三当家的刁大爪子回来了，黑心雕还以为他是鬼呢，赶紧摘下墙上的大刀，刁大爪子说他是人，他没死，掉下崖的时候被人用网给网住了，他醒来的时候，九红就不见了，他猜想是鹏飞干的。原来鹏飞因为九红对他有恩，他在他父亲和九红中间不知道该怎么办，所以还是把九红放了，让他们有仇报仇，有恩报恩，于是让杜师傅把九红带走放了。
半路上，跟杜师傅一起的人看中了九红的美色，想对九红下手，被杜师傅赶跑了，杜师傅把一个包裹给了九红，说只要九红把包裹给了慧子老板，她就会替他和九红报仇。
二当家把如果找到马忠孝，慧子才板就给他们一百两黄金的事告诉了黑心雕，还说马忠孝可能在鹏飞手上。郭驴子的手下吴参谋长也来找黑心雕，让他们把马孝忠给交出来，但不说为什么找他，黑心雕说没有这个人，这时刁大爪子回来说鹏飞屋里还真有一个生人，可能是马孝忠。黑心雕带人去看，却不见了人影。吴参谋长说马忠孝跑不了，山下都被他们的人给包围了。
鹏飞把马孝忠带到了一个只有他爹才知道的地方，被鹏飞的行为所感动，于是他把关于铀的事情全都告诉了鹏飞，他说若他真有三长两短的话，就让鹏飞把那张地质图交给少帅张学良。这时黑心雕来了，鹏飞说是他的朋友，因为杀了人，所以来了这里。回去后，黑心雕就打算明天一早动手把马忠孝交给日本人。
第二天，鹏飞再去找马忠孝时，却发现没人。于是他拿上枪骑着马去追了。追上后，鹏飞把日本人利用黑心雕找到铀来侵略中国的道理说给黑心雕听，但黑心雕不听这些大道理，还打了鹏飞，于是鹏飞强行带马忠孝走，却看到日本人和郭驴子的人都来了，并围住了他们。马孝忠让鹏飞走，然后他自己自尽了。临死前，马忠孝说他相信鹏飞的为人。
二满趁九红睡着时，用九红包裹里的地质图纸糊了棚顶，以将一双托鞋给她放回了包裹里。（原创剧情，转载请注明出处！）
佟秀凤的妈在街上遇到了王炮手，给了他一些钱让他帮忙撮合高秧子和佟秀凤。回去后，王炮手把高秧子绑起来打他，逼他说不娶九红了，被高麻子看到，于是高麻子派人把王炮手给绑了起来，并扒了王炮手的衣服，还逼高秧子往他躺身上浇凉水，高秧子不浇，说大喊要娶九红，高麻子一气之下拿起桐就往王炮手身上浇去。
那福去找佟秀凤，正好碰到高家来给佟家下聘礼，佟秀凤给那福说下午在庙门口见，说赶紧让那福走了。佟秀凤看着彩礼，让他爹娘赶紧去把婚事给辞了去，不然到了正经日子她就会让他们难看。
郭驴子让自己的人扒了衣服，装成土匪站在囚车上回镇了，却没有一个老百姓来欢迎。九红醒来后，想起杜师傅交待给她的事，于是抓起包裹就去找慧子老板去了，见了慧子老板后，一打开，里面却是一双托鞋，慧子问九红有没有打开过包裹，九红连忙发誓说她没打开过，等九红走后，慧子老板把托鞋拆了，去什么也没发现，生气的大喊浑蛋，于是让大木去调查一下看是否被人给调了包。
二满在那福面前说了一大堆九红被土匪侮辱的事，说的那福心里更不好受了，但那福却骗他说自己在等九红，而实际上却是在等佟秀凤。佟秀凤来了，把脖子上的围脖摘下来给佟秀凤围上了，两人进了庙里烧香。
从慧子老板那里回来后，走在街上的九红，被人指指点点的，正好又碰到了高秧子，高秧子向九红表白，说天下男人都嫌弃她，不要她，他要，他要跟九红成亲，这更让九红生气，九红说她就是嫁给鬼也不会嫁给他高秧子。
那班主看出了那福最近不对劲，于是让人把那福不对劲的事不要告诉九红，并说找个日子得赶紧把他们的婚事给办了。那班主找九红，问九红怎么逃出来的，九红把事情从头到尾都给那班主说了，那班主也放了心了，说挑个日子把婚事给他们办了，这时，二满跑过来，拉着九红去让她看那福与佟秀凤在街上亲热的样子，看到后，九红就跑了。
鹏飞把马忠孝给他的东西找了出来，正好被吴参谋长带人包围了，吴参参谋长说要把东西交给少帅，于是鹏飞说他要跟着他们一起亲手把东西交给少帅。半路上去遇到日本人慧子老板他们，鹏飞拿着手榴弹吓唬慧子老板，却没想到手榴弹灭了火，慧子老板拿起袋子掏出来一看，却是黄纸，大怒。大木要杀了鹏飞，但慧子老板却放了他。大木问慧子为什么为杀鹏飞，慧子说杀了他，黑心雕就会跟她作对，她下令，没有她的准许，任何人都不许伤害鹏飞。（原创剧情，转载请注明出处！）
郭驴子正在享乐时，手下人把受伤的吴参谋长带了过来，听说是日本人杀了他的弟兄，就要去找日本人算账，被吴参谋长拦住，他说现在时局动荡，不能得罪日本人，还说图纸被掉了包。
九红为了那福的事而伤心流泪，九红问她二师哥，怎么才能让大家知道她是清白的。九红去给那福送饭，那福劝九红不要管别人说什么，自己该生活还是得生活，好好养身体，九红说她是受伤了，伤的还很重，但不是被土匪给伤的，说着说着就趴在桌子上哭了起来。这时，二满过来说师傅让他们俩去一趟。原来那班主是为了他们俩的婚事才叫他们来的，婚事就定在十八，问两个人的意思，两个人都沉默后，那福说天寒地冻的，等以后再说吧，那福正在推三阻四时，九红听不下去了，跑了出去。那福说他不想娶九红，被那班主一顿好打，这时，二满跑过来说九红在屋里哭呢，怎么叫都不开门。等大家把门撞开后，看到九红坐在床上，看到大家来，又伤心的哭了起来。
高麻子家正在为稿秧子的婚事忙活着，这时，王炮手跑来说出大事了，少爷他跳井了。高麻子慌忙带人去看，并让人下井把人捞上来，等捞上来后大家一看却是一头猪。找到高秧子时，他正倒吊着呢，下面是钉子他用这种方法迫使他爹高麻子把他的婚事给退了,高麻子没同意，高秧子就真的把绳子割断掉了下去，幸好王炮手把钉板给踢出去了。
晚上那福去找佟秀凤，被九红看到。山上，杜师傅阻止山上的弟兄侮辱女人，却被打，于是杜师傅把那两个人杀了，又把那些被抢来的女人们给放了，正要牵马下山去时，被刁大爪子给抓住了。
第二天，九红看到那福偷偷的回家了，她流泪了。那福回到屋里，他师弟问他干什么去了，他只说是闹肚子上厕所去了，不让他师弟多管闲事。高家的管家去劝高秧子吃饭，却被高秧子开枪给吓了回去，回去后告诉了高麻子，高麻子也没办法，为了不闹出人命，管家对高麻子说只能退婚了。那班主为九红和那福做好了结婚用的衣服，九红过来说这婚事可能办不了了，人心要是变了，什么办法也没有了。
黑心雕审问杜师傅，杜师傅说他当初之所以跟着大当家的出来当土匪，就是要跟他打抱不平的，可是，干着干着，他就干不下去了，因为山上的弟兄只懂得烧杀抢虏，奸淫妇女，没有良心了，于是黑心雕让人把杜师傅投进油锅里，被鹏飞拦住了，经过鹏飞的请求，黑心雕答应留杜师傅个全尸。（原创剧情，转载请注明出处！）
